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一文看懂23家上市农牧企业2014年年报


文章作者:www.vivapinoy.com 发布时间:2020-01-16 点击:795



截至4月28日,23家上市饲料和渔业企业相继发布2014年度报告,其中12家主要从事饲料,5家从事水产养殖,2家从事海洋捕捞,3家从事加工,1家从事生物酶制剂。二十三家企业分布在广东(4家)、湖南和辽宁(各3家)、北京、浙江、山东和四川(各2家)、广西、新疆、上海、江西和安徽(各1家)。

2014年新增上市饲料及渔业企业2家,即以生物酶制剂为主营业务的埃斯基罗(深圳,2014年1月)和以饲料为主营业务的鹤峰畜牧(上海,2014年8月)。

(注:本文数据来自上市公司2014年年报)

营业收入100亿元的企业

2014年,23家企业的营业总收入为1893.91亿元,比上年增长6.5%。其中,6家企业收入下降,以珍珠加工为主业的1000英尺珍珠下降38.72%,其次是饲料主业郑弘科技,下降11.01%;其他17家企业的收入都有不同程度的增长,以饲料为主的唐人神和坎达尔分别增长了41.41%和37%。12家饲料企业总收入达到1783.64亿元,占企业总收入的94%。100亿元以上企业共有6家,均为饲料企业,分别是新希望(700.12亿元)、海达集团(210.9亿元)、大北农业(184.45亿元)、正邦科技(164.84亿元)、通威股份(154.09亿元)和唐人神(100.69亿元)。运营收入最低的千英尺珍珠只有1.83亿元。

净利润与营业收入的比率可以用来评估企业的盈利能力。23家企业中,盈利能力最强的是海参乔伊,达42.35%;饲料企业盈利能力弱,一般在4%以内。有两家企业遭受了损失,即张子岛和千足珠。

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图1 23家上市饲料和渔业企业“总市值100亿元企业”的营业收入和盈利能力对比根据2015年5月2日的数据,23家企业的总市值为2473.14亿元,其中7家企业的总市值超过100亿元。它们是新希望(468.9亿元)、大北农业(403.9亿元)、海达集团(214.3亿元)、中粮生化(152亿元)、张子岛(125.7亿元)、乔伊海参(108.7亿元)和鹤峰畜牧业(101.2亿元)。

数据显示,海参乔伊和珍珠钱祖受到资本市场青睐,市值分别是营业收入的20倍和15倍。相比之下,饲料企业在资本市场上一般不受追捧,总市值与营业收入的比率只有3倍(Candal)。甚至还有许多饲料企业的比率在0.57左右,如同威有限公司、正邦科技有限公司和唐人神有限公司,它们的价值被大大低估了。

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图2 23家上市饲料渔业企业总市值分布及资本市场有利度对比(2015年5月2日数据)

对于以加工和出口为主的国联水产和柏杨股份,应收账款分别占总额的21.55%和17.2%

图1 23家上市饲料和渔业企业“总市值100亿元企业”的营业收入和盈利能力对比根据2015年5月2日的数据,23家企业的总市值为2473.14亿元,其中7家企业的总市值超过100亿元。它们是新希望(468.9亿元)、大北农业(403.9亿元)、海达集团(214.3亿元)、中粮生化(152亿元)、张子岛(125.7亿元)、乔伊海参(108.7亿元)和鹤峰畜牧业(101.2亿元)。

8家企业应收账款同比下降,其中3家是由于营业收入下降。其他5家企业,如鹤峰畜牧、天康生物、新希望、乔伊海参、正邦科技等,当营业收入同比增长时,应收账款同比下降,表明这些企业对资金的控制相对严格,或者有更好的向客户收款的能力(制造商加大了收款力度)。

对于以加工和出口为主的国联水产和柏杨股份,应收账款分别占总额的21.55%和17.2%

图1 23家上市饲料和渔业企业“总市值100亿元企业”的营业收入和盈利能力对比根据2015年5月2日的数据,23家企业的总市值为2473.14亿元,其中7家企业的总市值超过100亿元。它们是新希望(468.9亿元)、大北农业(403.9亿元)、海达集团(214.3亿元)、中粮生化(152亿元)、张子岛(125.7亿元)、乔伊海参(108.7亿元)和鹤峰畜牧业(101.2亿元)。

一个好老板的平均工资最高

2014年,23家企业雇佣了175,970人,他们的大部分教育背景是大学、高中及以下。1万多家企业有了新的发展前景(63,444家)、大北农业(26,951家)、正邦科技(14,253家)、通威控股(12,208家)和海达集团(10,670家)。

大北农业、鹤峰畜牧业、唐人神和天康生物四家企业销售人员比例很大,分别占员工的60%、36%、40%和33%。另外19家企业有很大比例的生产人员。

人均年薪10万元以上的企业有三家,分别是好转(11.23万元)、坎达尔(10.57万元)和中水渔业(10.1万元);人均年收入最低的是白洋淀(41,400元)和乔伊海参(44,900元)。在12家饲料企业中, 人均年薪排序为:加拿大(105,700元) >海达集团(82,700元) >鹤峰畜牧业(78,200元) >天邦股份(76,500元) >唐人神(74,500元) >通渭股份(71,100元) >大北农业(64,700元) >郑弘科技(62,700元) >天康生物(61,200元) >中粮

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图4 23家上市饲料和渔业企业的员工和平均工资

新希望刘氏家族价值最高

2014年,有20名男性和3名女性担任23家企业的董事长。 从年龄分布来看,30-39岁的有2人,40-49岁的有3人,50-59岁的有16人,60岁以上的有2人(孙忠义柏杨有限公司,61岁;唐传勤60岁了。其中,罗定坤(男,32岁)和常陆(女,35岁)是第二代领导人。此外,刘晓庆(27岁),企业第二代高级管理人员,有海参之桥,与控股股东刘德群有父女关系。目前,他是公司的董事兼销售经理,持有9.31%的股份。何费勇(30岁),一颗有几千英尺长的珍珠,与控股股东陈夏颖有母子关系。目前,他是公司的主管和外贸部门的经理。他没有持有任何股份。正邦科技的林峰(29岁)与其控股股东林印孙有父子关系。他目前是公司的总经理,不持有任何股份。然而,其余13家企业(不包括5家国有企业)中的第二代企业尚未出现在高管名单上。

在23位主席中,有3位没有宣布他们的薪水。在公布工资的20人中,6人的年薪(税前)超过100万英镑。常陆以378.8万元的年薪位居榜首,其次是大贝农的邵根伙,182万元,加拿大的罗爱华,142.78万元,通渭的刘汉元,126.5万元,唐传勤,120万元,海棠集团的薛华,114.5万元。拥有数千颗珍珠的陈夏颖年薪最低,为20万元,其次是东海车士,年薪为24万元。

23位董事长中有5位没有宣布持股比例,18位宣布持股的董事长中有2位价值数百亿元,分别为新希望刘家184.33亿元和大北农邵根伙177.8亿元。

表1 18家饲料和渔业企业董事长的薪酬详情(2015年5月2日数据)

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年薪和最高薪酬高管

统计23家企业59名高管(董事长除外)的薪酬。年薪(税前)100万元以上的有18人,主要来自大北农业5人,海参5人,通渭股份2人,海达集团2人,加拿大1人,唐人神1人,新和普1人,张子岛1人。

坎达尔总裁季生志的年薪最高,为203万元,其次是乔伊海参副总经理王石欢的年薪201.43万元。海达集团副总经理李是高管中薪酬最高的女性,去年的薪酬为103.74万元。其次,新希望联合董事长兼首席执行官陈春花的年薪为97.5万元。

年薪百万的高管中,有一位年龄在20-29岁(季生智29岁),五位年龄在30-39岁,29位年龄在40-49岁,21位年龄在50-59岁,三位年龄在60岁以上。

在59位高管中,林印孙是一位50岁的正邦科技公司高管

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